מאמרים
אלה 3 המדינות הן הגרועות ביותר עבור פרישה
ההוצאות עניין פרישה. אם אתה חי במדינה עם מסים גבוהים ו / או עלות גבוהה של החיים, אתה יכול להיות נלחם קרב לאבד. קרא עוד »
טיפים בירושה ספר לקוחות
יורש ספר של יועץ אחר של לקוחות יכול להיות ברכה גדולה. הנה כמה טיפים על איך להתמודד עם המעבר. קרא עוד »
מדוע השקעות מבוססות על יעדים עשוי להיות מתאים לך
עם השקעה מבוססות מטרות גישה, אתה יכול לכוון את הפילוסופיה ההשקעות שלך כדי להגיע למטרות שלך. הנה איך. קרא עוד »
לראש מס אסטרטגיות פרישה תכנון
את ההחלטות סביב תכנון פרישה ואת המסים שאתה חייב על החשבונות שלך יכול להיות ארוך טווח השפעות כספיות. הנה קצת עזרה. קרא עוד »
המכללה האקדמית המשפיעה ביותר באמריקה
מדוע אלה מגמות אלה עשויים להציע הזדמנות גרועה לשלם את ההלוואות לסטודנטים במוקדם ולא במאוחר. קרא עוד »
יועצים: כאשר אתה צריך לירות לקוח?
לפעמים יורה הלקוח הוא הכרחי. הנה איך לדעת מתי הגיע הזמן להראות ללקוח את הדלת. קרא עוד »
איך העצמאים יכולים להתכונן לפרישה
העצמאים לא חוסכים מספיק לפרישה. הנה מה שהם יכולים לעשות כדי לשנות את זה. קרא עוד »
איך יועצים יכולים לעזור שותפים ג' ונס לפרוח
שכירת שותף זוטר יכול להיות מועיל לתכנון פיננסי תכנון. הנה איך יועצים יכולים לעזור לשגשג חדש. קרא עוד »
כיצד התנהגות הלקוחות משפיעה על תכנון פרישה
בעוד לקוחות רבים יודעים שהם צריכים לשמור על פרישה, הם לא. הנה איך יועצים יכולים לעזור לשנות את ההתנהגות הפיננסית הקשה שלהם. קרא עוד »
401 (K) הלוואות: מה שאתה צריך לדעת
גיוס מ 401 שלך (K) הוא מוכן במזומן מן המלווה הטוב ביותר האפשרי: אתה. הנה הפוך את downside כדי להשתמש בכסף לפני פרישה. קרא עוד »
לבנות תוכנית פיננסית טובה יותר עם מיפוי המוח
הנה כיצד להשתמש מפות המוח כדי לסייע טוב יותר את תכנון פיננסי עבור לקוחות, ובסופו של דבר, לשפר את העסק שלך. קרא עוד »
איזה חשבון פרישה אתה צריך להקיש ראשון?
להחליט איזה חשבון פרישה כדי להקיש הראשון יכול להיות מבלבל כפי שהוא עשוי להשפיע על כמה זמן החיסכון שלך האחרון. הנה קצת עזרה. קרא עוד »
מלכודות של הלוואות PLUS קולג '| Investopedia
הנה איך ההורים יכולים למנוע את מלכודות של הלוואות PLUS כשמדובר במימון החינוך המכללה לילדים שלהם. קרא עוד »
לעשות שוק דובי קרן הגיוני למשקיעים?
דוב שוק קרנות יש את מקומם. אבל האם הם צודקים למשקיעים פרטיים? קרא עוד »
איך להתמודד עם המטופל הלקוח הייעודים
ייעודי המוטבים הם צעד קריטי תכנון פיננסי שניתן בקלות להתעלם. הנה כיצד להבטיח שהם נעשים כראוי. קרא עוד »
אריכות ימים כללי מס קצבה: מה שאתה צריך לדעת
מבט בתוך המורכבות של מס הכנסה "לאחרונה מסתיים אריכות ימים קצבה כללי קצבה. קרא עוד »
מדוע נדל"ן הוא בכושר טוב עבור משקיעים מבוגרים? Investopedia
השקעות נדל"ן יכול להיות מתאים למשקיעים מבוגרים. הנה שלוש סיבות מדוע. קרא עוד »
הוא הון פרטי המהלך הנכון עכשיו? (PSP, PEX)
עם מניות תנודתי מאוד, האם זה הגיוני לעבור הון פרטי? קרא עוד »
כיצד לסייע ללקוחות להתגבר על קיצורי פרישה
אומר ללקוח אין להם מספיק עבור פרישה קשה. הנה איך יועצים יכולים לעזור ללקוחות להתגבר על חסרונות פרישה. קרא עוד »
מה יהיה לבדוק את הביטוח הלאומי שלי נראה?
חשוב לדעת איך לבדוק את הביטוח הלאומי שלך ייראה כמו פרישה. הנה איך אתה יכול להבין את זה. קרא עוד »
אילו אישורים צריכים לשקול?
אישורי היועץ הנכון יכול לעשות את כל ההבדל, אבל דשדוש דרך 100 הסמכות יכול להיות אתגר. הנה קצת עזרה. קרא עוד »
למעלה חיסכון הפנסיה ייעוץ לכולם
זה אף פעם לא מוקדם מדי להתחיל לחשוב על שמירת לפרישה מאובטחת. המפתח הוא להתחיל מוקדם ולא להשאיר דברים סיכוי. הנה איך. קרא עוד »
פנסיה יתרות מזומנים: יתרונות, חסרונות עבור Small Biz
הם פנסיה יתרת מזומנים הפתרון הנכון עבור לקוחות עסקיים קטנים שלך? הנה למה הם עשויים או לא יכול לעבוד עבור המשרד שלך. קרא עוד »
401 (K) אפשרויות תוכנית: מה לכלול (או לא)
בעולם של 401 (K) השקעות שורה, יותר לא תמיד טוב יותר. הנה סקירה כללית של דברים ייתכן שתרצה לכלול בתוכנית הפרישה שלך. או שלא. קרא עוד »
כיצד לייעץ ללקוחות עם פנסיה קפואה
יועצים פיננסיים נמצאים בקו הקדמי בייעוץ ללקוחות המושפעים על ידי פנסיה קפואה. הנה מה שהם צריכים לשקול. קרא עוד »
סגור סוף קרנות: פריימר
קרנות סגורות כבר בסביבה במשך זמן רב, אבל נשארים Misunderstood. הנה מבט איך הם עובדים ואת היתרונות והחסרונות. קרא עוד »
מדוע נאמנות למשפחה אחת קרן מסוכן מדי
האם נאמנות למשפחה אחת קרן הגיוני? הנה כמה דברים לחשוב על כשמדובר בהתמודדות עם ספק אחד בלבד הקרן. קרא עוד »
מה אמצעי ההעברה של Blackrock של Roboadvisory
מבט על מה הרכישה של BlackRock של FutureAdvisor פירושו הן roboadvisors ויועצים מסורתיים. קרא עוד »
מדדי מפתח למדידת עיסוק בייעוץ פיננסי
מדדי מפתח אלה יכולים לסייע ליועצים פיננסיים למדוד את ההצלחה שלהם. קרא עוד »
יועצים: טעויות אלה יכול לעלות לך לקוחות (TWTR)
רוצה לנהל את הייעוץ הפיננסי מוצלח? הנה קומץ דברים לעשות ולא לעשות. קרא עוד »
כל ההנפקה של ETF באינטרנט 401 (k) תוכנית
מבט על תוכניות של Betterment להציע את כל ה- ETF מקוון 401 (k) תוכנית. קרא עוד »
כיצד לסייע ללקוחות תוכנית פרישה בשלבים
הרעיון של פרישה בשלבים הוא צובר מתיחה. הנה איך יועצים יכולים לעזור ללקוחות לתכנן בהתאם. קרא עוד »
איך קבוע מדד קצבאות תשואה פרישה הכנסה
עבור המשקיעים מודאגים Outliving ההכנסה שלהם פרישה, קצבה צמודה קבוע יכול לעזור למלא את הפער. הנה איך. קרא עוד »
היתרונות והחסרונות של קצבאות היברידיות
מבט מעמיק על היתרונות והחסרונות של קצבאות היברידית. קרא עוד »
איך להפעיל משרד ניהול עושר
פתיחת המשרד לניהול עושר הוא תהליך מורכב. על ידי שמירה על הכללים האלה בחשבון, יועצים פיננסיים יכולים להגדיל את הסיכויים להצלחה. קרא עוד »
איך מס הפסד הפסד יכול לחסוך לך כסף
הפסדים מס קציר הוא מיומנות מפתח המשקיעים יכולים להשתמש כדי לשמור על הכסף שלהם בכיסים בפעם הבאה הם מסים. קרא עוד »
איך גמלאים צריך להתכונן לטיול שיעור (VBMFX, VFSUX)
Janet Yellen ציינה כי סביר להניח שתהיה עלייה בשיעור מאוחר יותר השנה. הנה איך גמלאים צריך להתכונן. קרא עוד »
כאשר לוקחים את הביטוח הלאומי מוקדם יכול לגרום תחושה
לפעמים זה הגיוני מבחינה כלכלית לקחת את הביטוח הלאומי מוקדם. הנה מבט על מתי זה יכול להיות רעיון טוב. קרא עוד »
אסטרטגיות מובילות עבור רוט ללא מסים IRA המרות
מציאת דרך להמיר IRA מסורתית ל IRA רוט הוא תהליך מסובך. כאשר זה הגיוני לעשות זאת. קרא עוד »
מאפייני המפתח לקוחות מעוניינים ביועץ
רוגע, שקיפות ואישורים (ועוד) הם מרכיבי מפתח לקוחות לחפש בעת בחירת יועץ פיננסי. קרא עוד »
הוא עיכוב הביטוח הלאומי עד 70 תמיד רעיון טוב?
בקרוב להיות גמלאים הם אמרו לעתים קרובות עדיף לחכות עד גיל 70 כדי לאסוף ביטוח לאומי. הנה למה זה לא תמיד העצה הטובה ביותר. קרא עוד »
חלופי סיכונים השקעות ברוקר שלך לא אגיד לך על
חלופות הפכו בחירה סקסית עבור יועצים רבים. אבל הם גם באים עם סיכונים נוספים כי הם לא תמיד בבירור פירט ללקוחות. קרא עוד »
מס יעיל אסטרטגיות עבור קרנות נאמנות
לפני שאתה מוכר מניות קרנות נאמנות, לשקול אסטרטגיות אלה המס הראשון. קרא עוד »
כיצד ליצור שיתוף פרישה בקהילה שלך
כמו פריחה הפרישה ממשיך, פרישה שיתוף אופס גדלים הפופולריות. הנה כיצד להגדיר אחד בקהילה שלך. קרא עוד »
יועצים: מדוע לקוחות מבוגרים צריך דיור עזרה
מתי היתה הפעם האחרונה שדיברת עם הלקוחות שלך על דיור פרישה? קרא עוד »
קרן ו ETF אסטרטגיות עבור תנודתי שווקים
מחפש תיקונים לטווח קצר בתגובה לתנודתיות בשוק? הנה כמה אסטרטגיות - ואת חסרונות שלהם. קרא עוד »
איך יועצים יכול לגלף מדיה חברתית נישה
מדיה חברתית היא דרך מצוינת עבור יועצים פיננסיים לבנות מותג פוטנציאלי לייצר מוביל אם זה משמש כראוי. הנה כמה טיפים. קרא עוד »
למעלה עצות להכיר את הלקוחות שלך
ביצוע ראיון יעיל, ראשוני יועץ הלקוח הוא חלק חיוני של כל עבודה של יועץ. הנה כמה טיפים על איך להתחיל. קרא עוד »
ליצור תיק ארוך / קצר עם מניות אלה
תיק ארוך / קצר יכול לעזור מזג האוויר מגוון רחב של תרחישים בשוק. הנה איך לשים אחד. קרא עוד »
כיצד להגן על תיק שלך מ התרסקות שוק
אם כי קריסות בשוק הם בדרך כלל חדשות רעות עבור תיק ההשקעות שלך, ישנן מספר דרכים לצמצם את ההפסדים או אפילו רווח מוחלט מן התנועה בשוק. קרא עוד »
כיצד להגן על פרישה ולעזור למבוגרים ילדים
ההורים יכולים גם להגן על כספי הפרישה שלהם ולעזור לילדים הבוגרים שלהם. הנה איך. קרא עוד »
5 קרנות נאמנות מובילות עבור תיק הפרישה שלך (HICOX, GTLIX)
קרנות נאמנות הן בחירה טובה עבור המשקיעים הרגשיים. הנה חמש קרנות פופולרי לשקול. קרא עוד »
כיצד תכנון מדור קודם יכול לעזור ללכוד לקוחות חדשים
לא לזלזל בחשיבות של תכנון מורשת עם הלקוחות שלך, זה יכול לשמש שיטה בשבילך כדי ליצור עסק חדש עם כל היורשים. קרא עוד »
היתרונות והחסרונות של היועץ היברידי בפועל
להחליט אם או לא פועל כמו היברידית הגיוני בפועל שלך? שקול את הבאים הבאים. קרא עוד »
רוצה להתחיל RIA? מצפה משוכות אלה Investopedia
RIAs מחפש להכות על הצורך שלהם להתגבר ולתכנן מספר מכשולים. קרא עוד »
כיצד לנהל הכנסה קבועה כמו עליית הריבית
מבט על איך לנהל הכנסה קבועה בין רוח הרפאים של שיעורי עולה, קורלציה למניות, ציפיות הלקוח ועוד. קרא עוד »
כיצד לנווט חלוקת קרנות נאמנות במס
זה כמעט הזמן עד סוף השנה רווחי הון הפצות עבור קרנות נאמנות. הנה כיצד לפקח עליהם ולמזער את השפעת המס שלהם. קרא עוד »
סקירה כללית של מדיניות היברידית לטווח ארוך
כמו עלות הטיפול המנוהל ממשיך לעלות זן חדש של ביטוח חיים היברידי מציעה רמה סבירה של הגנה במחיר הרבה יותר זול. קרא עוד »
Robo- יועצים עבור גמלאים: התאמה טובה?
רובו יועצים יש דמוקרטיזציה להשקיע עבור רבים, אבל הם יכולים לעזור לגמלאים? הנה כמה דברים לשקול לפני בחירת אחד כמו גמלאי. קרא עוד »
התנודתיות? כיצד לסייע ללקוחות לראות את התמונה הגדולה Investopedia
יועצים יכול להיות קשה למכור לקוחות על התמונה הגדולה, במיוחד כאשר השוק הוא תנודתי. הנה איך לנהל ציפיות. קרא עוד »
כיצד ליצור מדיניות של מדיניות השקעות של לקוחות
הצהרות מדיניות ההשקעות חיוניים ליועצים פיננסיים ולקוחותיהם. הנה כמה טיפים ליצירתם. קרא עוד »
למעלה עצות יועצים פיננסיים צעירים
העסק ייעוץ כלכלי ההזדקנות בקרוב ליצור הזדמנויות עבור יועצים צעירים שאפתני. הנה איך הם יכולים להגדיר את עצמם להצלחה. קרא עוד »
איך ביטוח חיים יכול לעזור להפחית את מסים עיזבון
ירושה היא חרב פיפיות, כמו לעזוב את הכסף יכול ליצור נטל המס הנדל"ן. בחירה של ביטוח חיים התוכנית יכולה לעזור להקל על אלה נטל. קרא עוד »
מוסמך אריכות ימים קצבת חוזים המוסברים
חוזים ארוכים אריכות ימים קצבה הם רכב חדש יחסית לחיסכון פרישה. הנה מבט איך הם עובדים. קרא עוד »
משתנה קצבאות: היתרונות והחסרונות
קצבאות משתנה הם אחד המכשירים הפיננסיים המורכבים ביותר. הנה מבט מעמיק על היתרונות והחסרונות שלהם. קרא עוד »
כיצד יועצת פיננסית של הורה / ילד צוותי עבודה
להביא את הילדים לתוך התרגול שלך יכול להיות רעיון טוב, אבל לטפל כדי למנוע חיכוך אפשרי בינך, הילדים שלך וחברים של המשרד שלך. קרא עוד »
פרישה: אתה לא יכול לחסוך יותר מדי, אבל כמה זה מספיק?
בטוח, אתה אף פעם לא יכול לחסוך יותר מדי עבור פרישה, אבל רק כמה זה מספיק? קרא עוד »
מוכר את הייעוץ הפיננסי שלך? קרא את הטיפים הראשונים Investopedia
הנה שלושה טיפים יועצים פיננסיים צריכים לעקוב אחרי Prepping בפועל שלהם למכירה לעזור עם עסקה חלקה המעבר. קרא עוד »
למה הרופאים לא צריכים ללכת בלי יועץ פיננסי
לרופאים יש פוטנציאל גבוה לבניית עושר לטווח ארוך, אבל הם צריכים ייעוץ על הדרך הטובה ביותר לשלם את החוב הלוואה סטודנט הראשון. קרא עוד »
שירותי רובו-יועץ הופכים לאדם יותר?
הם משקיעים למצוא אינטראקציה אנושית יותר עם שירותי Robo-advvisor? הנה סקירה של הנוף ספק. קרא עוד »
השקעות חלופיות: איך לדעת מתי הם מתאימים לך? Investopedia
השקעות חלופיות יכול לספק יתרונות ייחודיים עבור הלקוחות עבורם הם מתאימים. אבל לעשות בדיקת נאותות שלך להיזהר הסיכונים. קרא עוד »
למעלה טיפים לניהול ייעוץ הייעוץ הפיננסי שלך
עצות העליון להיות יועץ טוב יותר ללקוחות שלך, כמו גם עמיתים משלך. קרא עוד »
הם יעד תאריך קרנות בטוח יותר בשוק מסוחרר?
מבט על האם או לא תאריך היעד קרנות בטוח יותר כאשר השווקים תנודתיים. קרא עוד »
כיצד לסייע ללקוחות ראה ערך של גיוון
אחת העבודות החשובות ביותר של היועץ היא להגיע ללקוחות כדי להבין את הערך של גיוון. הנה כמה טיפים שיעזרו. קרא עוד »
היתרונות והחסרונות של יצירת רוט אחורית IRA
אנשים HNW יכול לתרום רוט ו IRAs המסורתית. אבל האם יש תוצאות? קרא עוד »
למעלה עצות לקבלת הפניות לקוחות נוספים
אם אתה לא מדבר עם הלקוחות שלך על הפניית לך לחברים, אתה צריך להיות. קרא עוד »