מאמרים
אינדקס לעומת איסוף מניות: מה עדיף עכשיו?
אינדוקס ומלאי בחירת שניהם יש תכונות חיוביות ושליליות. אחד יש בביצועיו על השני מבחינה היסטורית, אבל איזו אפשרות טובה יותר עכשיו? קרא עוד »
תוכנה חיוניים עבור יועצים פיננסיים
השוואה בין פתרונות תוכנה מובילים ליועצים בתעשייה שמניעה את הטכנולוגיה. קרא עוד »
איך יועצים פיננסיים יכול לנצל את הטוב ביותר
מדריך מהיר כיצד היועצים יכולים ציוץ כמו האליטה. קרא עוד »
למעלה עצות רשת יועצים
רשת יעילה היא חיונית עבור יועצים פיננסיים מחפשים לגדול בפועל שלהם. הנה כמה עצות כיצד להפוך את התהליך לקל יותר. קרא עוד »
פגישת הלקוח הראשונית? יועצים עדיף להיות מוכן עבור 5 שאלות אלה Investopedia
יועצים צריכים להיות מוכנים לספק תשובות לשאלות נפוצות אלה שאל על ידי לקוחות פוטנציאליים. קרא עוד »
שאלות קשובות לקוחות שאל יועצים
הנה כמה השאלות הקשות ביותר לשאול לקוחות וכיצד היועצים צריכים לענות עליהם. קרא עוד »
יועצים: מתכונן לפגישה ראשונית של הלקוח
ההופעות הראשונות לספור, אז להכין היטב לפגישה הראשונה שלך עם הלקוח. קבל לדעת כמה שאתה יכול על האדם ולהיות מוכן לענות על שאלות. קרא עוד »
Pros & Cons של אג"ח להמרה
Convertibles הם גידור טוב כנגד סיכון שוק ההון (אם אתה o. עם איבוד קצת פוטנציאל כלפי מעלה). קרא עוד »
אסטרטגיות מובילות כדי למשוך לקוחות עתירי- Net
הנה איך לחשוב מחוץ לקופסה כשמדובר במשיכת בסיס לקוחות בעל ערך גבוה. קרא עוד »
טעויות נפוצות יועצים לעשות עם לקוחות
יועצים פיננסיים צריכים ללמוד להימנע מהפיכת אלה טעויות נפוצות עם לקוחות. קרא עוד »
איך מיליארדרים לנהל את גורלם
דו"ח חדש על מיליארדרים בעולם נותן תובנה כיצד הם עובדים, לשמור ולתכנן על הפצת עושרם. קרא עוד »
איך אתה יכול לעזור ללקוחות עם ביטוח לאומי
האמריקאים חסרים ידע בסיסי של ביטוח לאומי, אשר מהווה הזדמנות עבור יועצים. קרא עוד »
אשר הקצאת הנכסים הוא הטוב ביותר?
תורת הפורטפוליו המודרנית מציגה את גילה. אז איזה מודל הקצאת הנכסים הוא הטוב ביותר? קרא עוד »
קריירה טיפים לנשים אשר שואפים להיות יועצים
נשים מעטות יחסית מחפשים קריירה כיועץ פיננסי. הנה מה יועצים שואפים הנוכחי יכול לעשות כדי לפזר את המקצוע. קרא עוד »
מועצת CFP: מה זה ואיך זה עובד?
המועצה לתכנון פיננסי מוסמך של תקנים מקדם סטנדרטים ואתיקה בתכנון פיננסי ואוכף דרישות הסמכה CFP. קרא עוד »
כיצד להעריך את יכולת הלקוחות שלך לסיכון
רוצה לשמור על לקוחות ארוכים יותר? לחזק את יכולות הערכת הסיכון שלך. קרא עוד »
איך יועצים יכולים לעזור לזוגות להסכים על כספים
יועצים פיננסיים לעתים קרובות בסופו של דבר להיות מתווכים כשמדובר בעבודה עם זוגות. הנה כמה דרכים להשיג אותם על נתיב פיננסי זהה. קרא עוד »
איך Millennials ו Baby Boomers להשקיע כאחד
כשמדובר להשקיע Millennials ו בומרס דומים יותר ממה שאתה עשוי לחשוב. הנה איך. קרא עוד »
טיפים Wooing לקוחות עשירים
לחזר ללקוחות עשירים, להציע את המשאבים הדרושים להם ולעצב אתר אסטרטגי ותוכנית שיווק להביא אותם לקוחות הרצוי לתוך המשרד שלך. קרא עוד »
למעלה עצות לעזרת לקוחות השאירו ירושה
עוזב ירושה יכול להיות מסובך ואפילו נטל על הנמען. הנה איך יועצים יכולים לעזור. קרא עוד »
IRS מגדיר את גבולות הניכוי של HSA 2016
גבולות תרומה עבור תוכניות HSA עלו מעט עבור 2016. הנה פירוט של מה הם וכיצד הם עובדים. קרא עוד »
היתרונות של הסכמי קדם נישואין ו פוסטנופטיות
זה יכול להיות נושא דביק, אבל Prenuptial או הסכמי postnuptial יכול בראש הרבה פוטנציאל messiness. הנה מדריך מהיר. קרא עוד »
מה הרובו-יועץ הטוב ביותר?
איזה רובו-יועץ מתאים לך? ישנם גורמים רבים לשקול, כולל רוחב של שירותים, קלות שימוש ועלות. קרא עוד »
איך להגיע סיכוי שיש לו כבר יועץ
כל יועץ פגש מישהו שכבר עובד עם יועץ. הנה כמה טיפים לשמירה על הדלת פתוחה. קרא עוד »
מציאת לקוחות עתירי Net-Net
מציאת לקוחות בעלי ערך גבוה הוא רק ההתחלה של תהליך הייעוץ לאנשים כאלה. לאחר שמצאת אותם, אתה צריך למצוא דרכים לשמור אותם. קרא עוד »
למה רובו יועצים צריכים לגדול
השחקנים העיקריים בחלל Robo-advvisor צריך לפעול יותר אנושי. הנה למה. קרא עוד »
מדוע תעודות הסל לעתים קרובות אדג' קרנות נאמנות
מבט מעמיק מגלה מדוע - ברוב המקרים - תעודות סל היכו קרנות נאמנות. קרא עוד »
כיצד יועצים מובילים לחדש להישאר
יועצים מוצלחים הם חדשניים, להגיע אל דור חדש של לקוחות על ידי אימוץ טכנולוגיה חדשה. קרא עוד »
5 חובה לקרוא בלוגים עבור יועצים פיננסיים
יועצים פיננסיים צריכים לדעת מה מומחים בתעשייה הם Dishing. הנה חמישה בלוגים כדי סימנייה. קרא עוד »
יעד תאריך לעומת קרנות אינדקס: האם אחד טוב?
תאריך היעד ואת המדד קרנות קשה להשוות כי הם נבדלים הן במבנה והן אובייקטיבי, אם כי המשקיעים יכולים להשוות בין שתי קרנות ספציפיות. קרא עוד »
איך יועצים יכולים להתמודד עם העברת עושר גדול
העברת הון מסיבי מ בייבי בומרס ליורשיהם מציג הזדמנות ואתגרים עבור היועצים. הנה איך הם יכולים להתמודד עם האתגרים. קרא עוד »
אלה 10 המניות הטובות ביותר בעולם?
רוב מניות 10 העליון בעולם ביצעו באופן יוצא דופן גם בשנים האחרונות. הנה מבט על העתיד הפוטנציאלי שלהם. קרא עוד »
ההבדל בין יועצים טובים ויפים
אם אתה רוצה להיות יועץ עליון, זה לוקח יותר מסתם את התלייה שלך רעפים לבחור השקעות. יועצים מובילים לעבוד על שיפור מיומנויות שלהם. קרא עוד »
כיצד להשיג יותר נשים לעצה פיננסית
אין זה סוד כי נשים הם Underrepresented ב ייעוץ עסקי פיננסי. הנה כמה סיבות למה ומה נעשה על זה. קרא עוד »
7 שאלות כל היועצים הפיננסיים צריכים לשאול
התלהבות ומיומנות טובים שיש, אבל רק על ידי בניית אמון יהיה לך סיכוי באמת לעזור ללקוח. קרא עוד »
לשכוח 401 (K) s: שים הבא שלך חיסכון דולר
A 401 (k) עשוי להיות אפשרות פופולרית עבור חיסכון פרישה, אבל יש אפשרות אחרת פחות ידוע כי עשוי להיות הגיוני עבור רבים. קרא עוד »
למעלה 3 טעויות פיננסיות הפוך
כסף הוא אחת הסיבות העיקריות זוגות טוענים. הנה הנושאים העיקריים היועצים צריכים להיות מודעים כדי לעזור לזוגות להימנע טעויות נפוצות. קרא עוד »
חיים מבטחים ומילניאלים: Bedfellows מוזר?
חברות ביטוח חיים מחזרים מיליוני שנים. האם זה בכושר מוזר? ואיך הם ישרתו את הדור הזה? קרא עוד »
למעלה סיבות מדוע היועצים לא מקבלים הפניות
צעדים מתקנת אלה יעבור דרך ארוכה לכיוון המאפשר היועצים הפיננסיים להתבלט כמגיע הפניה. קרא עוד »
איך להיות בטוח שאתה מוכן ביקורת SEC
ביקורות הם לא רצויים ולא נעים, אבל על ידי מקבל ברווזים פתגמי שלך בשורה מראש אתה יכול להקל ולפשט את התהליך. קרא עוד »
למעלה עצות לניהול ישן 401 (K) s
לעזור ללקוחות לנהל את הישן 401 (K) s היא פרישה ענק תכנון הפריסה. הוא גם מציג הזדמנות ליועצים. קרא עוד »
למעלה ביטוח הצרכים של גמלאים
בעוד ביטוח בריאות הוא הצורך הביטוחי העיקרי עבור גמלאים, ישנם סוגים אחרים היועצים צריכים לשקול עבור הלקוחות שלהם בדימוס. קרא עוד »
מה נורת 'ווסטרן של רכישת אמצעי LearnVest
במאמץ להישאר רלוונטי לדור הצעיר של המשקיעים, נורת 'ווסטרן Mutual רכש MoneyMest באינטרנט MoneyManest. הנה המשמעות של העסקה. קרא עוד »
כיצד להחליט מתי למכור מניות קרן נאמנות
אם פעיל מנוהל או מדד יש צורך לעקוב אחר אחזקות בקרנות נאמנות. כך יועצים יכולים לעזור ללקוחות להחליט למכור או להחזיק. קרא עוד »
עצות הפנייה למעלה עבור יועצים פיננסיים
הפניה מחבר, עמית או מומחה בתעשייה יכול ללכת דרך ארוכה להגיע ללקוחות פוטנציאליים יותר לתת לך שיחה. להיות פרואקטיבית על זה. קרא עוד »
7 שאלות לשאול לפני פרישה
מרגיש מוכן לפרוש? לפני שאתה עושה את הקפיצה, לשאול את עצמכם שאלות אלה. קרא עוד »
איך יועצים יכולים להתחרות עם רובו, יועצים
ישנם פתרונות רבים המאפשרים ליועצים לעמוד בדרישות של לקוחות בעלי ידע טכני ולהתחרות ביועצים. כאן אנו בתצוגה מקדימה שלושה. קרא עוד »
כיצד להימנע IRA חבלה
הדרך הטובה ביותר להימנע חבלה IRA שנגרמו על ידי עמלות גבוהות ויועצים למכור מוצרי השקעה יקרים? תלמד את עצמך. הנה איך. קרא עוד »
הטוב ביותר אסטרטגיות לניהול מסים על הפצות
ישנם משתנים רבים כאשר מדובר בסיוע לפורשים לנהל מסים על הפצות. הנה מה היועצים צריכים לשקול. קרא עוד »
כיצד לקנות קצבאות כאשר הריבית נמוכה? Investopedia
סביבת הריבית הנוכחית נמוכה מסבכת את ההחלטה לקנות קצבה. הנה מה יועצים פיננסיים צריכים לשקול עבור הלקוחות שלהם. קרא עוד »
תוכנית פרישה אפשרויות עבור בעלי עסקים קטנים (SCHW, TROW)
בעלי עסקים קטנים ועצמאים אחראים למימון הפרישה שלהם. SEP-IRA ו סולו 401 (k) הם כלים לשקול. קרא עוד »
הדרכים הטובות ביותר להימנע RMD מס צפיות על IRAs
אם אתה רוצה למנוע קנסות מס חסון, לקרוא את גיליון זה לרמות על IRA נדרש הפצות מינימום. קרא עוד »
הם דמי יועץ פיננסי שלך תחרותי?
הם עמלות לך לחייב את הלקוחות שלך לתכנון פיננסי תחרותי? הנה כיצד לקבוע אם הם עולים בקנה אחד עם התחרות. קרא עוד »
למעלה פרישה Prep שאלות לשאול לקוחות
האם הלקוח שלך באמת מוכן לפרישה? הנה כמה שאלות חיוניות לשאול. קרא עוד »
כיצד לטפל המפגש הראשון שלך עם לקוח
הנה מה יועצים פיננסיים צריכים לעשות בפגישה הראשונית הלקוח להתחיל ברגל ימין. קרא עוד »
Boomers: זמן לאזן את 401 (k)
בייבי בומרס רבים כבר להשקיע בכבדות המניות שלהם 401 (K) s. עכשיו זה עשוי להיות הזמן לאזן מחדש, כדי למנוע הפסדים ענקיים אם השוק טנקים. קרא עוד »
המדינות הגרועות ביותר עבור מיסים במהלך הפרישה
לדעת אילו מדינות דינג גמלאים עם ההשלכות המס הגבוה ביותר צריך להיות חלק מחקר הפרישה שלך. קרא עוד »
למעלה עצות ליישום הסכם Prenuptial
Prenups הם לא רק עבור העשירים. הנה כיצד לעזור ללקוחות להסכים אחד אם אתה חושב שהם ייהנו. קרא עוד »
יועצים: עודד את הלקוחות שלך לקבל חוות דעת שנייה
אם אתה לא משתף פעולה עם אנשי מקצוע אחרים במעגל שלך, אתה יכול לעשות ללקוחות שלך שירות עוול. קרא עוד »
10 העליון ברוקר עוסקים לעקוב אחר מדיה חברתית
להישאר בשווקים הפיננסיים "לדעת" על ידי ביצוע אלה מתווכים עצמאיים השפעה עצמאית על מדיה חברתית. קרא עוד »
כיצד לנהל את הציפיות החוזרות של הלקוח
אחת הפונקציות הקריטיות ביותר של היועץ היא להגדיר ציפיות ריאליות לחזור ללקוחות שלהם. הנה כמה דרכים להשיג זאת. קרא עוד »
מדוע תעודות סל ממונפות אינן בית לטווח ארוך
ETFs ממונפים אינם עבור המשקיע הממוצע. הם יכולים, עם זאת, להציג פוטנציאל משמעותי כלפי מעלה לסוג הנכון של סוחר. קרא עוד »
כיצד להימנע טעויות בוני מוני
אג"ח מוני נתפשים לעתים קרובות כהשקעות בטוחות. אבל חשוב לעשות קצת מחקר יסודי לפני להשקיע. קרא עוד »
פרישה פריצה לראש? התחל עם שינוי סגנון חיים Investopedia
במקום לעבור את השלבים תכנון פרישה הרגיל, כמה אנשים מתמקדים טיפוח אורח חיים עלות נמוכה יותר מההתחלה. קרא עוד »
איזה סוג של ביטוח האם RIAs צריך?
יועצים להשקיע הרבה זמן בדיון ביטוח עם לקוחות, אבל הם גם צריכים לשקול את צרכי הכיסוי שלהם כמו בעלי עסקים קטנים קרא עוד »
האם קרן גידור ETF מתאימה לתיק שלך?
הם קרן ETF של קרנות גידור המתאימות לך? הנה מה המשקיעים צריכים לשקול. קרא עוד »
אסטרטגיות צמיחה העליון עבור RIA קטנים
כדי להתחרות עם חברות גדולות, RIAs קטן צריך לקבל קצת יצירתי. הנה כמה דרכים כדי kickstart הצמיחה. קרא עוד »
שאלות העליון לשאול בעת בחירת רובו, יועץ
חושב Robo- יועץ עשוי להיות הבחירה הנכונה עבורך? הקפד לשאול את השאלות האלה קודם. קרא עוד »
למעלה האוצר טיפים ללקוחות בשנות ה -30 לחייהם, 40S
פרישה הוא זוחל קרוב יותר עבור לקוחות בשנות ה -30 וה -40 שלהם. זה קטע גדול עבור יועצים פיננסיים כדי להקיש כדי לבנות לטווח ארוך קשרי לקוחות. קרא עוד »
401 שלך (K): כיצד להתמודד עם התנודתיות בשוק
מבט מעמיק על איך לנהל את 401 (K) נכסים במהלך פעמים של תנודתיות בשוק. קרא עוד »
קצבאות ו בייבי בומרס: היתרונות והחסרונות
היתרונות והחסרונות של קצבאות כי בייבי בומרס המבקשים פרישה הכנסה צריך לדעת. קרא עוד »
מדוע תזמון השוק צריך להיות שמאלה על היתרונות
עיתוי שיווק הוא בדרך כלל רעיון רע עבור המשקיע הממוצע. הנה למה זה צריך להיות שמאל המקצוענים. קרא עוד »
העליון קרנות ואנגארד עבור גיוון פרישה (VTSAX, VTIAX)
אלה קרנות ואנגארד מציעים גיוון ושכר נמוך עבור חוסכים פרישה. קרא עוד »
היזהרו אנשי מכירות קצבה טקטיקות שלהם
התנודתיות בשוק מביאה את הטקטיקה המפחידה במכירת טקטיקה של אנשי מכירות לקצבה. המשקיעים צריכים להיות לירי. קרא עוד »
כיצד לסייע ללקוחות הימנעות מלכודת תכנון מקרקעין
יועצים לשחק תפקיד חיוני כשמדובר תכנון הנדל"ן. הנה כמה טיפים שיעזרו ללקוחות להתכונן כראוי ולמנוע טעויות תכנון הנדל"ן. קרא עוד »
אתה צריך לקבל הצעה פרישה מוקדמת?
האם זה חכם לקבל חבילת פרישה מוקדמת? הנה מה שאתה צריך לשקול. קרא עוד »