מאמרים
הטיעון ליועץ פיננסי רחב יותר בדיקות רקע
ברית של קבוצות אינטרס ציבוריות לוחצת על FINRA להרחיב את כלי BrokerCheck שלה. קרא עוד »
401 שלך (K) יש אפשרויות גרוע? הנה איך להתמודד Investopedia
הנה איך יועצים פיננסיים יכולים לעזור ללקוחות נרשמו Subpar 401 (k) תוכניות (וכיצד המשקיעים יכולים להפיק את המירב של אחד). קרא עוד »
מדוע קרנות גידור אינם חיים עד חזרתם Hype
קרנות גידור אמורים לייצר תשואות טובות יותר תוך הגנה על ההשקעות שלך מן Downside. הנה למה הם לא חיים עד המטרה שלהם. קרא עוד »
כיצד קהילות מתמשכות יכול לעזור עם המסים שלך
המשך טיפול קהילות פרישה עשויה להיות אפשרות קיימא עבור כמה שהם בגיל. הם מציעים גם הטבות מס אלה. קרא עוד »
כיצד תאריך יעד קרנות יכול להיות מותאם אישית
קרנות היעד תאריך סביר להניח להפוך קבוע קבועה בשוק עבור תוכנית פרישה במגזר. הנה איך הם השתפרו לאחרונה. קרא עוד »
למנוע טעויות אלה עם רוט אחורית IRAs
אירה Backdoor יכול לעזור לך לשמור על פרישה מעבר IRAs מסורתית. הנה כמה מכשולים להימנע. קרא עוד »
בהתחשב קריירה כשירות לקוחות
מקורביו של שירות הלקוחות ממלאים תפקיד חיוני בתעשייה הפיננסית. הנה Downdown על עמדה זו ומה היא יכולה להציע. קרא עוד »
איך יועצים יכולים להשתמש Pinterest, Instagram לגדול
מתכננים פיננסיים צריכים לחשוב מחוץ לקופסה כשמדובר אסטרטגיות על Pinterest ו Instagram, אבל אלה רשתות יכול לעזור ללקוחות חדשים. קרא עוד »
טעויות הפרישה העליון להימנע
רוב האנשים לבלות שנים תכנון הפרישה שלהם אבל לעשות כמה טעויות נפוצות להוכיח יקר לאורך זמן. הנה איך להימנע מהם. קרא עוד »
457 תוכניות: היתרונות והחסרונות
מבט על היתרונות והחסרונות של 457, אשר מוצעים עובדים רבים הממשלה ללא כוונת רווח. קרא עוד »
למעלה עצות לייעץ ללקוחות על אסטרטגיות RMD
הפצות המינימום הנדרש הם עובדת חיים עבור אלה 70. 5 ומעלה. הנה כיצד ליישם את האסטרטגיות הטובות ביותר עבור לקוחות. קרא עוד »
מה הבא עבור Robo-Advisors? אלה FinTech יכול להיות התשובה Investopedia
פלטפורמות מימון אישי באינטרנט הם מילוי פערים שנותרו על ידי רובו יועצים. מה זה אומר לרובו-יועצים? קרא עוד »
כיצד לפתור חיכוך פיננסי עם בן / בת הזוג
התנצחות על כספי המשפחה יכול לקבל מבולגן. הנה כמה דרכים לעזור לפתור בעיות כסף ולקבל על אותו דף פיננסי עם בן זוג. קרא עוד »
יחידות מלאי מוגבלות: מה כדאי לדעת? Investopedia
RsUs יכול להיות חלק חשוב של חבילת פיצוי של העובד. הנה איך לעזור ללקוחות להבין איך הם שונים אופציות המניה המסורתית. קרא עוד »
מדוע עשירים צריך לקנות הרבה ביטוח חיים
לקוחות עשירים יש בעיה מעורר קנאה - ניהול, שימור וגידול עושר. ביטוח חיים מובנה כראוי יכול לעזור עם מטרות אלה. קרא עוד »
קובץ אבטחה חברתית ההשעיה תביעה אסטרטגיה מסתיים: עכשיו מה?
האסטרטגיה העממית של תביעות ביטוח לאומי - קובץ והשעייה - מסתיימת. איך יכולים זוגות פורשים להסתגל? קרא עוד »
קובץ אבטחה חברתית להשעות את הסוף: כיצד להתאים
גימלאים, ליד גמלאים ויועצים פיננסיים שלהם עומדים לאבד פרצה של 60K $ ביטוח לאומי. לפעול מהר או למצוא תוכנית B לחיסכון ותביעה. קרא עוד »
אסטרטגיות שינוי הכנסה: איך הם יכולים להפחית את המסים
ישנן דרכים רבות כי הלקוחות שלך יכולים להעביר כסף או נכסים אחרים לקרובים על מנת להפחית את חשבונות המס שלהם. הנה פריימר על שיטות העבודה המומלצות. קרא עוד »
הולך עצמאי: מה יועצים פיננסיים צריכים לצפות
לחשוב על עצמאית עם הייעוץ הפיננסי שלך בפועל? הנה כמה דברים לשקול. קרא עוד »
למעלה עצות לאיוש הייעוץ הפיננסי שלך בפועל
הנה כמה טיפים שיעזרו לך לקבל את החלטות הגיוס הנכון, לגדול בפועל שלך ולקבל חלק מהחיים שלך בחזרה. קרא עוד »
כיצד לפרוש עשיר: מדריך לייעץ מילניאלס
החוסכים הצעירים, עם הזמן בצד שלהם, זקוקים לתכנון עזרה לפרישה. הנה איך יועצים יכולים לעזור לנווט אותם לקראת המטרות שלהם. קרא עוד »
נוכחות האינטרנט שלך: כיצד למקסם את זה
אוצרות הנוכחות המקוונת של אדם הפך חיוני. הנה טיפים ספציפיים יועצים פיננסיים (אבל יכול לחול על כל מקצוע). קרא עוד »
ביטוח סיעודי: זה יכול להיות משתלמת?
את עלות הטיפול הצליח ביטוח כיסוי זה רק להיות יקר יותר. הנה כיצד לעזור ללקוחות שלך לגבש תוכנית. קרא עוד »
דמנציה פרישה: איך יועצים יכולים לעזור
יועצים עשויים להיות קרא על מנת לפקח ולהגיב לשינויים החדות המנטלית של הלקוחות שלהם. הנה מה לשקול. קרא עוד »
הונאה בכיר: כיצד יועצים פיננסיים יכולים להגן על לקוחות
פשעים כספיים נגד קשישים הם על עליית. הנה מה יועצים פיננסיים יכולים לעשות כדי להגן על הלקוחות הפגיעים ביותר שלהם. קרא עוד »
חיסכון עבור המכללה: סיוע ללקוחות מעבר לתוכנית 529
חיסכון עבור המכללה הוא יותר דבק כסף לתוכנית 529 ומקווים שזה יגדל. הנה כמה אפשרויות אחרות לשקול עבור השכלה גבוהה הצרכים. קרא עוד »
פרישה תוכנית Rollovers: טיפים למעלה לעשות את זה נכון
נאלץ לגלגל את תוכנית הפרישה שלך? היזהר עצה רעה, אפשרויות לא מתאימות וטקטיקות "רעילים". קרא עוד »
מסים על חיסול קרן נאמנות: איך לשכך את הכאב
אם הביצועים של קרנות נאמנות בשנת 2014 לא היה מספיק רע, הנה מגיע נזק ממס חיסולים. קרא עוד »
הגרוע השקעות טעויות: כיצד להימנע מהם
לפעמים טעויות לעשות את השיעורים הטובים ביותר. עם זאת, עדיין עדיף ללמוד משגיאות השקעה של מישהו אחר. קרא עוד »
הזוכה לקוחות הייעוץ החדש: התחל על ידי הוראה אותם
יועצים פיננסיים יש כלים רבים העומדים לרשותם כדי להפוך את ההשלכות ללקוחות. חינוך אותם, במקום למכור להם, הוא הצעד הראשון. קרא עוד »
401 (K) עלויות התוכנית: איך יועצים יכולים לעזור לשמור אותם למטה
אפילו יועצים מנוסים ביותר נותני החסות תוכנית יש בעיה לנווט 401 (K) עמלות ועלויות. ניטור אותם ועבודה עם ספקי תוכנית יכול לעזור. קרא עוד »
צמיחה אסטרטגיות יועצים פיננסיים
5 אסטרטגיות אלה מציעים יועצים פיננסיים תוכנית כיצד לגדול שיטות העבודה שלהם. קרא עוד »
מתכווץ דמי ניהול: איך היועצים יכולים להגן עליהם
עם דמי ניהול נופלים, היועצים תוהים מה הם יכולים לעשות בקשר לזה. הנה כמה עצות. קרא עוד »
עובד במהלך פרישה: לעשות את רוב זה
עובד במהלך הפרישה כנראה לא נשמע מושך אבל יש אפשרויות איך ללכת על זה. קרא עוד »
משקיעים צעירים: הימנע אלה טעויות פיננסיות נפוצות
משקיעים צעירים נוטים במיוחד טעויות פיננסיות. הנה מה שאתה יכול לעשות כדי לעזור להם. קרא עוד »
תאריך היעד של ואנגארד קרנות: מה שאתה צריך לדעת
תאריך היעד קרנות גדלו הפופולריות כהשקעה של בחירה בקרב 401 (K) משקיעים. הנה מבט מקרוב על הצעות של ואנגארד. קרא עוד »
עובר IRA כדי אמון: מה שאתה צריך לדעת
יצירת אמון הוא טקטיקה התכנון האחוזה נפוץ, אבל מתן שמות למוניטין של IRA לאמון עשויות להיות השלכות בלתי מכוונות. קרא עוד »
למעלה 3 עצות לבלוגים יועצים פיננסיים
בלוגים היא אחת הדרכים הקלה ביותר כי יועצים פיננסיים יכולים למשוך ולתחזק לקוחות. קרא עוד »
שור לעומת דובי שווקים: איך להיות מוכנים לשניהם
שור ודובי שווקים הם מציאות שכל משקיע חייב להיות מוכן. הנה כמה עצות. קרא עוד »
לשים את רמת CFA I על קורות החיים שלך
למד טכניקות להדגשת הסטטוס שלך ברמת CFA I בקורס 'מיומנויות ואישורים' או 'פיתוח מקצועי' בקורות החיים שלך. קרא עוד »
כיצד לסייע נותני החסות של התוכנית לפגוש את הנאמנות שלהם
מייעץ 401 (K) נותני החסות תוכנית היא מודל עסקי נהדר עבור יועצים פיננסיים. הנה איך יועצים יכולים לעזור לתכנון ספונסרים לפגוש חובות נאמנות. קרא עוד »
טיפים על העברת רמת CFA I על הניסיון הראשון שלך
לקבל עצות יקרות והוראות מחקר מועיל שיכולים לעזור לך לעבור את הבחינה 1 אמנת פיננסי מוסמך על הניסיון הראשון שלך. קרא עוד »
להיות יועץ: היתרונות של הצללה Pro
פגישה עם יועצים פיננסיים הבאים אותם במהלך יום עבודה יעזור לך לדעת אם זה שווה את הזמן והמאמץ כדי להפוך את הקריירה לעבור. קרא עוד »
5 דברים כל היועצים הפיננסיים צריכים לדעת על תעודות הסל
לגלות חמישה דברים כל היועצים הפיננסיים צריכים לדעת על תעודות סל, כולל כאשר תעודות סל עשוי להיות בחירה טובה יותר עבור הלקוחות שלך מאשר קרנות נאמנות. קרא עוד »
לקוח תקשורת: טיפים למעלה כדי לסייע היועצים שיפור
תקשורת יעילה עם הלקוחות שלך היא נשמת אפה של העסק שלך ייעוץ פיננסי. אם אתה נאבק באזור זה, לשים לב עצות אלה. קרא עוד »
מה יועצים יכולים ללמוד לקוחות עשירים במיוחד
את הדרישות של לקוחות עשירים עשירים משתנים; הנה מה לצפות ואיך להתאים את שיטות העבודה שלך. קרא עוד »
הונאה פיננסית: להימנע מכך על ידי ביצוע אלה 6 טיפים (SCHW)
מתכנן פיננסי טוב צריך לעבוד איתך ובשבילך. ודא שאתה שם לב אם אתה לא רוצה להיות קורבן של הונאה. קרא עוד »
תשלום עבור המכללה: דרכים מובילות תקציב ולשמור
שמירת חינוך הילדים שלך יכול להיות מורכב ויקר. הנה כמה כלי רכב פופולריים המסייעים להנציח את המכללה כספים. קרא עוד »
HSAs ו FSAs: כיצד לסייע ללקוחות להחליט בין שניהם
FSAs ו HSAs הן דרכים מצוינות כדי לעזור לכסות חלק מהעלויות הרפואיות עם דולר לפני מס. הנה איך להחליט בין השניים. קרא עוד »
לראש תאימות כאבי ראש עבור יועצים פיננסיים
יועצים שאינם מקדישים תשומת לב מספקת לבעיות ציות יכולים למצוא את עצמם במים חמים עם הרגולטורים הן ללקוחות שלהם. קרא עוד »
Medicare ההרשמה: כיצד לסייע ללקוחות לנווט זה
הנה איך יועצים פיננסיים יכול להיות מדריך חיוני בסיוע ללקוחות לנווט את הרפואה עכור להירשם המים. קרא עוד »
טעויות אבטחה חברתית: כיצד להימנע מהם
ביטוח לאומי הוא חלק חשוב ביותר תוכניות הפרישה. הנה כמה טעויות יקרות להימנע. קרא עוד »
5 הרגלים כל יועץ פיננסי מוצלח צרכים
יועצים לפעול בענף תחרותי מאוד, אבל למרבה המזל, בניית הרגלים מקצועיים הנכון יכול לעזור להם להגדיר את עצמם בנפרד. קרא עוד »
למקסם ניכויים צדקה: טיפים למעלה
תרומות צדקה יכול להיות כלי תכנון פיננסי גדול. הנה כמה דרכים לעשות את רובם. קרא עוד »
Robo, יועצים ויועצים אנושיים: איך הם יעבדו ביחד | Investoedia
Robo- היועצים הופכים את העסק של מתן ייעוץ וייעוץ פיננסי על הראש כמו שחקנים חשובים יותר לקפוץ על הסיפון בדרכים שונות. קרא עוד »
לקוחות Millennial: איך יועצים יכול לשרת אותם טוב יותר
יועצים המעוניינים לחזק את הקשר עם לקוחות עשירים צעירים צריכים להגביר את המשחק שלהם כשזה מגיע אינטראקציה עם זה דמוגרפי. קרא עוד »
שערי עולה: מה זה אומר עבור מניות אג"ח
מבט על מה הריבית העולה יכול להיות מתכוון עבור שוקי ההון העצמי. קרא עוד »
האם Buying Buyout מציעה עסקה טובה?
הצעות Buyout הפנסיה הם כל הזעם בקרב תאגידים המעוניינים להפחית את החבות הפנסיה הארגונית שלהם. אבל האם הם עסקה טובה עבור המשקיע? קרא עוד »
ניהול טיפים מאת יועצים פיננסיים מובילים
ספר חדש מ- Fidelity Investments מציע עצות ניהוליות מיועצים פיננסיים מובילים; ללמוד מהצלחותיהם (וכישלונות). קרא עוד »
סייבר פשע: טיפים על איך להימנע קטסטרופה
Cybersecurity היא דאגה גוברת לכל הישויות. יועצים פיננסיים יכולים למנוע בעיות על ידי עמידה על הטיפים הנבדקים. קרא עוד »
תיקי מילניום: האם הם לוקחים סיכון קטן מדי?
יועצים פיננסיים Millennials צריך לשים לב לדחיה של הדור הזה לסיכון ולעזור להם להבין איך לבנות עושר לאורך זמן. קרא עוד »
טכנולוגיה מגמות יועצים פיננסיים חייבים להישאר לפני
ניידות, אבטחה, חופש ואינטגרציה הם המטרות החדשות, כי חברות הייעוץ הפיננסי המודרני ביותר יורים בעידן הדיגיטלי. קרא עוד »
נכסים ללא דורש: איך למצוא אותם
איתור כסף Unclaimed או רכוש אחר עבור לקוחות יכול להיות שירות נוסף שימושי מאוד שיכול לעזור לך להוסיף ערך לגדול העסק שלך. קרא עוד »
איך מגרש לקוחות סלבריטאים
הטריק לנחיתה לקוחות סלבריטאים הוא תת קבוצה של מיומנות של רכישת לקוחות בכלל. הנה כמה אסטרטגיות כדי לעזור לפרוץ לעולם הזה. קרא עוד »
לגדול המשרד המייעץ הפיננסי שלך מהיר עם טיפים אלה
הדרך הטובה ביותר לגדול העסק המייעץ הפיננסי שלך במהירות היא אמפ את "יודע", את "כמו" ואת "אמון" גורמים. קרא עוד »
איך ברוקרים פיצוי למכירת אג"ח
לברר כיצד ברוקרים משלמים עבור מכירת אג"ח וכיצד עלויות העסקה מועברים למשקיע באמצעות סימון או עמלה. קרא עוד »
יועצים פיננסיים: כיצד להמיר מערכות יחסים ללקוחות
יועצים פיננסיים מוצלחים לשתף סוד: זה על אנשים, לא את המספרים. קרא עוד »
לקוחות סלבריטאים: מה יועצים פיננסיים יכולים לצפות מהם
לצפות התרגשות, כמו גם ארצי כאשר מתמודדים עם לקוחות מפורסמים. כמה יהיה מקסים; אחרים ... לא כל כך הרבה. הנה מה עוד לצפות. קרא עוד »
פרישה חיסכון: למעלה עצות לחיסכון נוסף
האמריקאים אינם חוסכים מספיק לפרישה. הנה כמה עצות יועצים פיננסיים אשר חייבים לשכנע אותם לשנות את דרכיהם. קרא עוד »
Gifting הדרך שלך מסים נמוכים
תכנון הנדל"ן הוא לא רק ירושה. אנשים בעלי ערך גבוה, המתכננים כראוי, יכולים לתת את כספם ולשמור על מסים. קרא עוד »
הקרן החדשה של הקרן החדשה, נוקיה, מציעה נזילות במהלך הפרישה
חשבון ההוצאות פרישה חדשה היא רכב היברידי המשלב תכונות של קצבאות וקרנות נאמנות לתת זרם הכנסה מתמשכת לפורשים. קרא עוד »
שינויים בביטחון חברתי עבור 2015
המחאה של הגמלאי הממוצע תעלה ב -1.1% ב -2015, אומר מנהל הביטוח הלאומי. וגם את התקרה על הרווחים החייבים יעלה, כמו גם. קרא עוד »
4 מקצועי איגודים היועצים צריך להצטרף
אלה ארבעה ארגונים מקצועיים הם בין המכובדים ביותר ידועה בענף. קרא עוד »
טוב יותר עבור פרישה: דיבידנד מניות או קצבאות?
יש הרבה לקחת בחשבון כאשר מחליטים בין מניות דיבידנד או קצבאות עבור תכנון פרישה. הנה מה לשקול. קרא עוד »
מנהל תיק: מסלול קריירה & הכשרה
ללמוד על הדרישות הבסיסיות עבור שכירת מנהל תיקים, ולגלות כיצד רוב אנשי המקצוע בתחום לעלות לתפקיד. קרא עוד »
אנליסט השקעות: תיאור תפקיד ומשכורת ממוצעת
ללמוד על חובות העבודה של אנליסט השקעות, איך השכר הוא כמו, מה החינוך נדרש ומה ההזדמנויות לקידום. קרא עוד »
כמה קשה בחינות CFA?
ללמוד על הקושי של בחינות CFA עם תיאור של הבדיקות, כמה סטטיסטיקות על שיעורי לעבור והצעות שיכולים לעזור לך לעבור את הבחינות. קרא עוד »